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半导体设备持续拉升，安集科技涨超10%，南大光电、中晶科技、江丰电子、中芯国际等多股上涨，半导体设备ETF（159516）涨超2%。半导体产业协会（SIA）发布报告称，2023年第二季度全球半导体销售总额为1245亿美元，比2023年第一季度增长4.7%。2023年6月全球销售额为415亿美元，同比增长1.7%，这是全球芯片销售额连续第四个月实现小幅上升。此外，我国6月半导体销售额也实现了环比3.2%的增长。半导体下游需求与宏观经济密切相关，且自身又具备较强的成长性，是典型的顺周期中的成长股，未来一到两年业绩有望持续加速。下半年，随着海内外经济逐步企稳，半导体景气周期有望触底反转，并且在科技创新周期、国产替代周期的支撑下半导体也有望景气上行。半导体设备ETF（159516）聚焦卡脖子最严重的半导体设备和材料领域，弹性更高。后续，随着三季度供给端减产力度加大，以及下半年进入电子行业传统旺季，需求继续缓慢复苏，半导体芯片周期有望逐步走出底部，长期国产替代依然是产业链发展主线，可以关注半导体设备ETF（159516）的低位布局机会。